Aeroflot Increased Passenger Traffic 10,4% up to 21,7 mln over 9M 2016

9M 2016 Operating Highlights

In the first nine months of 2016, Aeroflot Group carried 32.8 million passengers, up 9.2% year-on-year. Aeroflot airline carried 21.7 million passengers, a year-on-year increase of 10.4%. Group and Company revenue passenger kilometres (RPKs) increased by 13.1% and 11.0% year-on-year, respectively. Available seat kilometres (ASKs) rose by 8.8% year-on-year for Aeroflot Group and by 8.5% for Aeroflot airline. The passenger load factor increased by 3.1 percentage points (p.p.) year-on-year to 82.4% for the Group and by 1.8 p.p. year-on-year to 82.0% for the Company.

September 2016 Operating Highlights

In September 2016, Aeroflot Group carried 4.2 million passengers, up 11.6% year-on-year. Aeroflot airline carried 2.7 million passengers, a year-on-year increase of 11.8%.

Group and Company RPKs increased by 19.7% and 13.2% year-on-year, respectively. ASKs rose by 13.3% year-on-year for Aeroflot Group and by 9.1% for Aeroflot airline.

On domestic routes, Group passengers carried and RPKs grew by 2.5% and 6.2% year-on-year, respectively. ASKs remained flat year-on-year. Company passengers carried and RPKs on domestic routes were up 7.9% and 3.5% year-on-year, respectively. ASKs declined by 1.4%. The decrease in Company's ASKs was due to postponement of aircraft deliveries required for summer schedule operations and respective adjustments in the flight program.

On international routes, Group passengers carried rose 26.8% year-on-year while Group RPKs were up 33.4% year-on-year. ASKs for the period increased 26.5% year-on-year. Passengers carried on Aeroflot airline international flights increased 15.9%, RPKs increased by 19.8% and ASKs rose 15.8%. International traffic growth was supported by a decline in competition as several foreign carriers reduced flight frequencies to Russia, Aeroflot airline's international transit traffic through its Sheremetyevo hub and Transaero's exit from the market, which triggered a reallocation of domestic and international routes amongst market players.

As a result of these factors, the passenger load factor increased by 4.6 p.p. year-on-year to 85.9% for the Group and by 3.1 p.p. year-on-year to 85.4% for the Company.

Fleet Update

In 9M 2016, the Group added seven Boeing 737-800s, six Boeing 747, seven Boeing 777-300ER, six SSJ100s, one Airbus A319, five DHC 8-Q400s, nine Airbus A320s and 10 Airbus A321s. Five Airbus A319s, six Airbus A321s, three Airbus A320s, three Boeing 737-500, one Boeing 737-800 and one Boeing 767 were phased out of the Aeroflot Group fleet. The Group fleet increased by 32 aircraft, bringing the fleet size to 290 aircraft (excluding one An-24 which was leased out) as of 30 September 2016.

For 9M 2016, Aeroflot airline added six Boeing 737-800s, two Boeing 777-300ER, six SSJ100s, nine Airbus A320s and 10 Airbus A321s. Five Airbus A319s, one Airbus A320 and six Airbus A321s were phased out. Aeroflot airline grew its fleet by 21 aircraft, bringing the total fleet to 188 aircraft as of 30 September 2016.

Aeroflot Group Operating Results

	September 2016	September 2015	Change	9M 2016	9M 2015	Change
Passengers carried, thousand PAX	4,168.5	3,736.4	11.6%	32,826.0	30,053.2	9.2%
- international	1,766.5	1,392.8	26.8%	13,625.7	12,274.4	11.0%
- domestic	2,402.0	2,343.6	2.5%	19,200.3	17,778.8	8.0%
Revenue Passenger Kilometres, mln	10,917.5	9,121.8	19.7%	84,228.9	74,453.5	13.1%
- international	6,026.1	4,516.5	33.4%	46,901.6	40,183.8	16.7%
- domestic	4,891.4	4,605.3	6.2%	37,327.3	34,269.7	8.9%
Available Seat Kilometres, mln	12,716.2	11,220.2	13.3%	102,225.4	93,940.6	8.8%
- international	7,138.6	5,641.5	26.5%	58,324.2	50,933.6	14.5%
- domestic	5,577.6	5,578.7	-	43,901.2	43,007.0	2.1%
Passenger load factor, %	85.9%	81.3%	4.6 p.p.	82.4%	79.3%	3.1 p.p.
- international	84.4%	80.1%	4.3 p.p.	80.4%	78.9%	1.5 p.p.
- domestic	87.7%	82.6%	5.1 p.p.	85.0%	79.7%	5.3 p.p.
Cargo and mail carried, tonnes	19,564.3	7,941.8	146.3%	137,919.6	111,170.9	24.1%
- international	9,087.7	3,167.3	186.9%	62,548.5	56,869.3	10.0%
- domestic	10,476.6	4,774.5	119.4%	75,371.1	54,301.6	38.8%
Revenue Cargo Tonne Kilometres, mln	89.1	32.6	173.3%	611.3	467.7	30.7%
- international	44.1	14.5	204.1%	295.9	269.7	9.7%
- domestic	45.0	18.1	148.6%	315.4	198.0	59.3%
Revenue Tonne Kilometres, mln	1,071.6	853.6	25.5%	8,191.9	7,168.5	14.3%
- international	586.5	421.0	39.3%	4,517.1	3,886.3	16.2%
- domestic	485.1	432.6	12.1%	3,674.8	3,282.2	12.0%
Available Tonne Kilometres, mln	1,545.1	1,356.4	13.9%	12,402.9	11,327.2	9.5%
- international	866.7	690.5	25.5%	7,146.5	6,268.2	14.0%
- domestic	678.4	665.9	1.9%	5,256.4	5,059.0	3.9%
Revenue load factor, %	69.4%	62.9%	6.5 p.p.	66.0%	63.3%	2.7 p.p.
- international	67.7%	61.0%	6.7 p.p.	63.2%	62.0%	1.2 p.p.
- domestic	71.5%	65.0%	6.5 p.p.	69.9%	64.9%	5.0 p.p.
Flight hours for fleet	82,199.0	76,229.8	7.8%	681,589.0	649,893	4.9%

Aeroflot - Russian Airlines Operating Results

	September 2016	September 2015		Change	9M 2016	9M 2015	Change
Passengers carried, thousand PAX	2,676.7	2,393.9	11.8%		21,709.9	19,669.0	10.4%
- international	1,361.9	1,175.2	15.9%		11,058.6	10,192.7	8.5%
- domestic	1,314.8	1,218.7	7.9%		10,651.3	9,476.3	12.4%
Revenue Passenger Kilometres, mln	7,640.7	6,748.5	13.2%		61,991.1	55,871.1	11.0%
- international	4,827.4	4,029.2	19.8%		39,579.3	35,301.6	12.1%
- domestic	2,813.3	2,719.3	3.5%		22,411.8	20,569.5	9.0%
Available Seat Kilometres, mln	8,944.8	8,200.9	9.1%		75,553.1	69,649.7	8.5%
- international	5,782.5	4,993.7	15.8%		49,618.5	44,502.2	11.5%
- domestic	3,162.3	3,207.2	(1.4%)		25,934.6	25,147.5	3.1%
Passenger load factor, %	85.4%	82.3%	3.1 p.p.		82.0%	80.2%	1.8 p.p.
- international	83.5%	80.7%	2.8 p.p.		79.8%	79.3%	0.5 p.p.
- domestic	89.0%	84.8%	4.2 p.p.		86.4%	81.8%	4.6 p.p.
Cargo and mail carried, tonnes	16,594.6	6,156.6	169.5%		118,867.4	96,187.9	23.6%
- international	8,937.9	2,957.5	202.2%		61,108.9	55,003.2	11.1%
- domestic	7,656.7	3,199.1	139.3%		57,758.5	41,184.7	40.2%
Revenue Cargo Tonne Kilometres, mln	77.3	29.2	164.7%		551.8	436.8	26.3%
- international	43.8	14.0	212.9%		292.7	265.4	10.3%
- domestic	33.5	15.2	120.4%		259.1	171.4	51.2%
Revenue Tonne Kilometres, mln	764.9	636.5	20.2%		6,131.0	5,465.2	12.2%
- international	478.2	376.7	26.9%		3,854.9	3,442.5	12.0%
- domestic	286.7	259.8	10.4%		2,276.1	2,022.7	12.5%
Available Tonne Kilometres, mln	1,120.9	1,029.6	8.9%		9,435.6	8,719.1	8.2%
- international	720.6	620.5	16.1%		6,178.7	5,576.5	10.8%
- domestic	400.3	409.1	(2.2%)		3,256.9	3,142.6	3.6%
Revenue load factor, %	68.2%	61.8%	6.4 p.p.		65.0%	62.7%	2.3 p.p.
- international	66.4%	60.7%	5.7 p.p.		62.4%	61.7%	0.7 p.p.
- domestic	71.6%	63.5%	8.1 p.p.		69.9%	64.4%	5.5 p.p.
Flight hours for fleet	55,365	51,393	7.7%		475,397.1	443,557.4	7.2%

Аэрофлот за 9 месяцев текущего года увеличил перевозку пассажиров на 10,4%, до 21,7 млн человек

ПАО "Аэрофлот" (тикер на Московской Бирже: AFLT) сегодня публикует операционные результаты Группы "Аэрофлот" (далее "Группа") и авиакомпании "Аэрофлот - российские авиалинии" (далее "Компания") за сентябрь и девять месяцев 2016 года.

Основные операционные показатели в январе - сентябре 2016 года

За девять месяцев 2016 года Группа "Аэрофлот" перевезла 32,8 млн пассажиров, что на 9,2% превышает результат аналогичного периода прошлого года. За этот же период авиакомпания "Аэрофлот" перевезла 21,7 млн пассажиров, что на 10,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Пассажирооборот Группы увеличился на 13,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пассажирооборот Компании - на 11,0%. Предельный пассажирооборот Группы увеличился на 8,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, предельный пассажирооборот Компании - на 8,5%. Процент занятости пассажирских кресел по Группе "Аэрофлот" увеличился на 3,1 процентных пункта (п.п.) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 82,4%, по Компании показатель увеличился на 1,8 п.п. до 82,0%.

Основные операционные показатели в сентябре 2016 года

В сентябре 2016 года Группа "Аэрофлот" перевезла 4,2 млн пассажиров, что на 11,6% превышает результат за сентябрь 2015 года. Количество перевезенных пассажиров авиакомпанией "Аэрофлот" в сентябре 2016 года составило 2,7 млн человек, увеличившись на 11,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Пассажирооборот Группы "Аэрофлот" в сентябре 2016 года увеличился на 19,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пассажирооборот авиакомпании "Аэрофлот" - на 13,2%. Рост предельного пассажирооборота в сентябре 2016 года по сравнению с аналогичным периодом
2015 года составил 13,3% для Группы и 9,1% для Компании.

На внутренних авиалиниях количество перевезенных пассажиров Группы в сентябре 2016 года увеличилось на 2,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пассажирооборот - на 6,2%. Предельный пассажирооборот Группы остался на уровне аналогичного периода прошлого года. Количество пассажиров Компании на внутренних авиалиниях увеличилось на 7,9%, пассажирооборот увеличился на 3,5%, предельный пассажирооборот снизился на 1,4%. Снижение предельного пассажирооборота Компании связано с изменениями сроков поставок воздушных судов под летнее расписание, которые потребовали корректировок в программе полетов.

На международных авиалиниях в сентябре 2016 года количество перевезенных пассажиров Группы увеличилось на 26,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пассажирооборот увеличился на 33,4%. Рост провозных мощностей за указанный период составил 26,5%. Количество перевезенных пассажиров авиакомпании "Аэрофлот" на международных авиалиниях в сентябре 2016 года увеличилось на 15,9%, пассажирооборот увеличился на 19,8%, предельный пассажирооборот - на 15,8%. Положительное влияние на динамику показателей оказали сокращение частот полетов рядом иностранных авиаперевозчиков в пункты России, транзитный пассажиропоток авиакомпании "Аэрофлот" через аэропорт Шереметьево, а также уход с рынка авиакомпании "Трансаэро" и соответствующее перераспределение пассажиропотока на российских и международных маршрутах между игроками рынка.

В результате действия вышеуказанных факторов процент занятости пассажирских кресел в сентябре 2016 года увеличился на 4,6 п.п. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 85,9% для Группы и на 3,1 п.п. до 85,4% для Компании.

Парк воздушных судов

Группа "Аэрофлот" за девять месяцев 2016 года ввела в эксплуатацию семь лайнеров Boeing 737-800, шесть Boeing 747, семь Boeing 777-300ER, шесть SSJ100, один Airbus A319, пять DHC 8-Q400, девять Airbus A320 и десять Airbus A321. За этот же период пять самолетов Airbus А319, шесть Airbus А321, три Airbus А320, три Boeing 737-500, один Boeing 737-800 и один Boeing 767 были выведены из парка. Чистое увеличение парка Группы "Аэрофлот" составило тридцать два воздушных судна. По состоянию на 30 сентября 2016 года парк Группы "Аэрофлот" насчитывал 290 воздушных судов (без учета одного самолета Ан-24, переданного в аренду).

За девять месяцев 2016 года авиакомпания "Аэрофлот" ввела в эксплуатацию шесть лайнеров Boeing 737-800, два Boeing 777-300ER, шесть SSJ100, десять Airbus А321 и девять Airbus А320. За этот же период пять самолетов Airbus А319, один Airbus А320 и шесть Airbus А321 были выведены из парка. Чистое увеличение парка авиакомпании "Аэрофлот" составило двадцать одно воздушное судно. По состоянию на 30 сентября 2016 года парк авиакомпании "Аэрофлот" насчитывал 188 воздушных судов.

Операционные показатели Группы "Аэрофлот"

Показатель	Сентябрь 2016 г.	Сентябрь 2015 г.	Изм.	9 мес. 2016 г.	9 мес. 2015 г.	Изм.
Пассажиропоток, тыс. чел.	4 168,5	3 736,4	11,6%	32 826,0	30 053,2	9,2%
- международные перевозки	1 766,5	1 392,8	26,8%	13 625,7	12 274,4	11,0%
- внутренние перевозки	2 402,0	2 343,6	2,5%	19 200,3	17 778,8	8,0%
Пассажирооборот, млн пкм	10 917,5	9 121,8	19,7%	84 228,9	74 453,5	13,1%
- международные перевозки	6 026,1	4 516,5	33,4%	46 901,6	40 183,8	16,7%
- внутренние перевозки	4 891,4	4 605,3	6,2%	37 327,3	34 269,7	8,9%
Предельный пассажирооборот, млн ккм	12 716,2	11 220,2	13,3%	102 225,4	93 940,6	8,8%
- международные перевозки	7 138,6	5 641,5	26,5%	58 324,2	50 933,6	14,5%
- внутренние перевозки	5 577,6	5 578,7	-	43 901,2	43 007,0	2,1%
Занятость кресел, %	85,9%	81,3%	4,6 п.п.	82,4%	79,3%	3,1 п.п.
- международные перевозки	84,4%	80,1%	4,3 п.п.	80,4%	78,9%	1,5 п.п.
- внутренние перевозки	87,7%	82,6%	5,1 п.п.	85,0%	79,7%	5,3 п.п.
Перевезено грузов и почты, т	19 564,3	7 941,8	146,3%	137 919,6	111 170,9	24,1%
- международные перевозки	9 087,7	3 167,3	186,9%	62 548,5	56 869,3	10,0%
- внутренние перевозки	10 476,6	4 774,5	119,4%	75 371,1	54 301,6	38,8%
Грузооборот, млн ткм	89,1	32,6	173,3%	611,3	467,7	30,7%
- международные перевозки	44,1	14,5	204,1%	295,9	269,7	9,7%
- внутренние перевозки	45,0	18,1	148,6%	315,4	198,0	59,3%
Тоннокилометраж, млн ткм	1 071,6	853,6	25,5%	8 191,9	7 168,5	14,3%
- международные перевозки	586,5	421,0	39,3%	4 517,1	3 886,3	16,2%
- внутренние перевозки	485,1	432,6	12,1%	3 674,8	3 282,2	12,0%
Предельный тоннокилометраж, млн ткм	1 545,1	1 356,4	13,9%	12 402,9	11 327,2	9,5%
- международные перевозки	866,7	690,5	25,5%	7 146,5	6 268,2	14,0%
- внутренние перевозки	678,4	665,9	1,9%	5 256,4	5 059,0	3,9%
Коммерческая загрузка, %	69,4%	62,9%	6,5 п.п.	66,0%	63,3%	2,7 п.п.
- международные перевозки	67,7%	61,0%	6,7 п.п.	63,2%	62,0%	1,2 п.п.
- внутренние перевозки	71,5%	65,0%	6,5 п.п.	69,9%	64,9%	5,0 п.п.
Налет по парку, часов	82 199,0	76 229,8	7,8%	681 589,0	649 893	4,9%

Операционные показатели авиакомпании "Аэрофлот - российские авиалинии"

Показатель	Сентябрь 2016 г.	Сентябрь 2015 г.	Изм.	9 мес. 2016 г.	9 мес. 2015 г.	Изм.
Пассажиропоток, тыс. чел.	2 676,7	2 393,9	11,8%	21 709,9	19 669,0	10,4%
- международные перевозки	1 361,9	1 175,2	15,9%	11 058,6	10 192,7	8,5%
- внутренние перевозки	1 314,8	1 218,7	7,9%	10 651,3	9 476,3	12,4%
Пассажирооборот, млн пкм	7 640,7	6 748,5	13,2%	61 991,1	55 871,1	11,0%
- международные перевозки	4 827,4	4 029,2	19,8%	39 579,3	35 301,6	12,1%
- внутренние перевозки	2 813,3	2 719,3	3,5%	22 411,8	20 569,5	9,0%
Предельный пассажирооборот, млн ккм	8 944,8	8 200,9	9,1%	75 553,1	69 649,7	8,5%
- международные перевозки	5 782,5	4 993,7	15,8%	49 618,5	44 502,2	11,5%
- внутренние перевозки	3 162,3	3 207,2	(1,4%)	25 934,6	25 147,5	3,1%
Занятость кресел, %	85,4%	82,3%	3,1 п.п.	82,0%	80,2%	1,8 п.п.
- международные перевозки	83,5%	80,7%	2,8 п.п.	79,8%	79,3%	0,5 п.п.
- внутренние перевозки	89,0%	84,8%	4,2 п.п.	86,4%	81,8%	4,6 п.п.
Перевезено грузов и почты, т	16 594,6	6 156,6	169,5%	118 867,4	96 187,9	23,6%
- международные перевозки	8 937,9	2 957,5	202,2%	61 108,9	55 003,2	11,1%
- внутренние перевозки	7 656,7	3 199,1	139,3%	57 758,5	41 184,7	40,2%
Грузооборот, млн ткм	77,3	29,2	164,7%	551,8	436,8	26,3%
- международные перевозки	43,8	14,0	212,9%	292,7	265,4	10,3%
- внутренние перевозки	33,5	15,2	120,4%	259,1	171,4	51,2%
Тоннокилометраж, млн ткм	764,9	636,5	20,2%	6 131,0	5 465,2	12,2%
- международные перевозки	478,2	376,7	26,9%	3 854,9	3 442,5	12,0%
- внутренние перевозки	286,7	259,8	10,4%	2 276,1	2 022,7	12,5%
Предельный тоннокилометраж, млн ткм	1 120,9	1 029,6	8,9%	9 435,6	8 719,1	8,2%
- международные перевозки	720,6	620,5	16,1%	6 178,7	5 576,5	10,8%
- внутренние перевозки	400,3	409,1	(2,2%)	3 256,9	3 142,6	3,6%
Коммерческая загрузка, %	68,2%	61,8%	6,4 п.п.	65,0%	62,7%	2,3 п.п.
- международные перевозки	66,4%	60,7%	5,7 п.п.	62,4%	61,7%	0,7 п.п.
- внутренние перевозки	71,6%	63,5%	8,1 п.п.	69,9%	64,4%	5,5 п.п.
Налет по парку, часов	55 365	51 393	7,7%	475 397,1	443 557,4	7,2%